Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", упал "Яндекс" на новостях

Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подросшей нефти (Brent торгуется в районе $77,6 за баррель) и ослабления рубля; упали акции "Яндекса" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3224,28 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1112,5 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.

Доллар стоит 91,32 рубля (+0,27 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов, говорится в сообщении компании. Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. за три месяца, закончившиеся 31 января, составила порядка $10,2 млрд (918 млрд рублей), а активы, включенные в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за 9 месяцев 2023 года, поясняет "Яндекс" (MOEX: YNDX) (YNDX).

Нидерландская Yandex N.V. после сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" может направить значительную часть вырученных средств от продажи своим акционерам, говорится в сообщении группы. Ожидается, что это может произойти посредством оферты по выкупу акций.

Доля группы "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в "Яндексе" после завершения сделки приобретения компании в составе консорциума инвесторов составит около 10%, сообщила НК. "Сделка будет закрыта после получения необходимых одобрений и будет реализована без участия акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ" и связанных с ними лиц", - говорится в пресс-релизе.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник неоднозначный: цены на нефть слабо растут после обвала на прошлой неделе, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI торгуются ниже важных краткосрочных поддержек $79 и $74 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), что говорит о рисках развития падения в район январских минимумов $75 и $69 за баррель. Цены завершили прошлую неделю потерями более чем на 5% из-за сообщений о возможном перемирии Израиля и Палестины. Геополитическая напряженность в регионе и планируемые США новые атаки на иранские объекты на Ближнем Востоке, однако, все еще не помогают рынку, так как поставки нефти идут без перебоев, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает смотреть на пик 2023 года 3287 пунктов. Индекс РТС удерживается выше 1000 пунктов, но потерял импульс к росту на фоне слабости рубля. "Яндекс" объявил детали проходящей реструктуризации, а "Делимобиль" на этой неделе готовится к выходу на торги Мосбиржи и увеличил объем IPO до 4,2 млрд (с 3 млрд руб.) на фоне высокого интереса инвесторов, отмечает Кожухова.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в феврале индекс МосБиржи может продолжить подъем, котировки будут стремиться к верхнему уровню сопротивления широкого боковика 3300 пунктов, который образовался на рынке с начала минувшей осени. Дополнительным фактором поддержки может послужить восстановление цен на нефть.

Однако в краткосрочной перспективе нельзя исключать повторного тестирования индексом МосБиржи уровня 3200 пунктов. На американском рынке индекс S&P 500 нацелился на отметку 5000 пунктов, несмотря на то, что смягчения монетарной политики Федрезерва можно ожидать еще не скоро.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в понедельник индекс МосБиржи останется в диапазоне 3200-3250 пунктов. Под давлением могут быть бумаги "Яндекса" на фоне заключения сделки по продаже бизнеса. Бумаги "Яндекса", которые сейчас торгуются на Мосбирже, прекратят обращаться, взамен к торгам будут допущены акции российской МКАО.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", индекс МосБиржи на этой неделе может продолжить подъем в направлении прошлогоднего максимума 3290 пунктов. Между тем, давление на рынок может оказать неизвестность относительно решения Банка России по монетарной политике на заседании, которое запланировано на следующую неделю. Скорее всего, регулятор в феврале не станет менять ключевую ставку (16% годовых).

В США в пятницу индексы акций выросли на 0,4-1,7% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, включая квартальную отчетность.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в январе увеличилось на 353 тыс. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 180 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в декабре число рабочих мест в американской экономике повысилось на 333 тыс., а не на 216 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в январе осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Между тем индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе вырос до 79 пунктов с 69,7 пункта месяцем ранее. Предварительно сообщалось о повышении индекса до 78,8 пункта. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал его рост до 78,9 пункта.

Январское значение индекса является максимальным с июля 2021 года, что говорит об улучшении настроений американцев в условиях замедления инфляции и устойчивости экономики.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2-0,3%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в январе увеличился до 53,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с сентября прошлого года.

Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе. PMI сферы услуг превышает данный уровень уже семнадцатый месяц подряд.

Сводный PMI поднялся до 51,5 пункта с 50 пунктов. Аналитики в среднем ожидали повышения PMI сферы услуг до 52,7 пункта, сводного - до 51,1 пункта.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены слабо растут после максимального с октября падения по итогам прошлой недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $77,66 за баррель (+0,4% и -1,7% в пятницу), мартовская цена WTI - $72,51 за баррель (+0,3% и -2,1% в пятницу).

Подъему рынка способствует новая волна опасений по поводу ситуации на Ближнем Востоке. В выходные стало известно, что американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали позиции хуситов в Йемене.

За минувшую неделю Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 7,4%, благодаря информации о том, что Израиль и ХАМАС ведут переговоры о перемирии. Однако в конце недели в СМИ появилась информация о том, что ХАМАС не согласилась с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которые обсуждались на встрече в Париже.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+6%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+5,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3,6%).

Подешевели акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-2,1%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-1,9%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-1,8%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 24,26 млрд рублей (из них 11,56 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,77 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) и 1,57 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").